第二天早上，铁木真准备翻身起来，睡在一边的忽兰也醒了过来，娇羞的抱着铁木真不想让他起来。
铁木真抚摸着忽兰柔软的身体说，你再睡一会儿，我要去释放你的恩人去了。
忽兰感激的说，谢谢可汗！
铁木真来到汗帐，对昨天晚上值夜的侍卫长说，去，释放纳牙阿，去掉枷锁后带到我这里来。
过了一会儿，满脸憔悴的纳牙阿被带到铁木真面前，纳牙阿刚要给铁木真下跪，铁木真上前握着他的手说，纳牙阿，是我错怪你了，请你原谅我。
纳牙安又委屈又感动的说，可汗说哪里话？都怪我自己没有把事情处理好，幸好可汗明察秋毫，为我洗刷不白之冤。
铁木真拍拍纳牙阿的肩膀说，我相信你对我是绝对忠诚的，我们马上就要攻打西夏了，之后蒙古马上就要建国了，到时我再好好报答你。
西夏是党项族建立的国家，疆域范围东近黄河，西至玉门，南接萧关，北至蒙古大漠。
东北与金国西京相邻，东面与东南面与宋国为邻。
国内主要是沙漠地形，还好水源充足，以黄河与天山雪水形成的地下水为主。
首都兴庆府所在的银川平原，西有贺兰山作屏障，东有黄河灌溉，是比较肥沃的地方。
全国大约有二十二个州府，一百多个县城，二百多万人口。
西夏是一个重武轻文的国家，党项族最先也是游牧民族，刚建国时全民皆兵，后来效仿宋国金国开始修建城堡，虽然国家的抵御能力增强了，但军队的野战能力也下降了。
全国常备军大约五十万，但是能进行野战的骑兵只有十万人马，其余十万步兵驻扎在兴庆府内，三十万步兵均驻扎在州府或县城内，总体战斗力不强。
西夏的开国皇帝叫李元昊，原为宋国大将，任夏国公，管辖陕北等地，后来实力壮大后，开始积极准备脱离宋国，并开始使用西夏自己的年号。
在其后几年内他修建宫殿，增加文武大臣，规定官民服饰，广泛征集粮草，积极扩军备战。
几年后，李元昊不断东征西讨，先后拥有夏、银、绥、宥等二十二州之地。
公元一零三八年，李元昊称帝，建国号大夏，史称夏景宗。
夏景宗时期，西夏相继发动了三川口之战、好水川之战、麟府丰之战、定川寨之战等四大战役，歼灭宋军西北精锐数万人。
并在河曲之战中击败携十万精锐御驾亲征的辽兴宗。
此时，西夏总兵力约五十万人。
大败宋辽之后，夏景宗更觉得自己不可一世，日益暴横淫纵，甚至将儿子宁令哥的妻子纳为妃子，因夺妻之恨，夏景宗之子宁令哥挥刀将夏景宗的鼻头全部削掉，夏景宗痛极血尽而死，夏景宗之子李谅祚继位，是为夏毅宗。
夏毅宗时期，西夏进行了一系列改革，对内整治军队使地方军政分立，文武官员互相牵制，提倡汉文化与技术，废行蕃礼，改用汉仪。
对外与宋重新划定边界，恢复榷场，贸易正常化。
夏毅宗是一位很有作为的皇帝，他的改革对以后各朝产生了深远影响，然而在一次作战时受了箭伤，两年后去世，由其子李秉常继位，即夏惠宗。
夏惠宗崇尚汉法，下令以汉礼藩仪，遭到梁太后为主的保守派极力反对。
对此，夏惠宗想用大臣李清策的建议，将河南地区归还宋国，以利用宋国削弱外戚势力。
不料机密泄露，梁太后杀李清策，废除夏惠宗，引发国内叛乱。
宋国趁西夏内乱之际，派出五路大军伐夏。
梁太后采取坚壁清野策略，袭击粮道以粉碎五路宋军，宋军最后只夺下兰州。
西夏虽然多次击溃宋军，但与宋国贸易中断使经济衰退，战事频繁又大耗国力，人民不满。
梁太后只得让夏惠宗复位，以平和矛盾，然而夏惠宗依旧没有掌握实权，后夏惠宗在忧愤之下去世，由三岁儿子李乾顺即位，即夏崇宗。
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